Gửi tin nhắn
news

Chúng tôi Máy móc Chengda Giữ cùng Giá

October 27, 2021

Trong tháng 9, giá thép trong nước biến động tăng.Trong tháng 9, bị ảnh hưởng bởi các biện pháp bảo vệ môi trường như “kiểm soát kép”, sản lượng thép trong nước tiếp tục giảm.Sự thắt chặt của thị trường thép dự kiến ​​sẽ tăng lên, và giá thép chuyển từ giảm sang tăng.Kể từ tháng 10, giá thép tiếp tục tăng nhẹ.

1. Chỉ số giá thép trong nước chuyển từ giảm sang tăng

Theo giám sát của Hiệp hội Sắt thép, vào cuối tháng 9, chỉ số giá thép của Trung Quốc là 157,70 điểm, tăng 6,63 điểm, tương đương 4,39% so với cuối tháng 8 và tăng so với tháng trước;51,71 điểm, tương đương 48,79% so với cùng kỳ năm ngoái.
1

(1) Mức tăng giá của sản phẩm dài cao hơn so với sản phẩm dạng tấm

Tại thời điểm cuối tháng 9, chỉ số CSPI Long Products là 165,56 điểm, tăng 12,49 điểm so với tháng trước, tương đương 8,16%;Chỉ số mảng CSPI là 154,19 điểm, tăng 1,59 điểm so với tháng trước, tương đương 1,04%;Mức tăng giá của sản phẩm dài cao hơn 7,12% so với thép tấm.So với cùng kỳ năm trước, chỉ số sản phẩm thép tấm dài và thép tấm tăng lần lượt là 56,82 điểm và 48,69 điểm, tương ứng mức tăng là 52,25% và 46,15%.

2

(2) Thay đổi giá của các sản phẩm thép chính

Vào cuối tháng 9, trong số 8 sản phẩm thép chính được Hiệp hội Sắt thép giám sát, giá thép tấm cán nguội và tôn mạ giảm nhẹ lần lượt 3 nhân dân tệ / tấn và 21 nhân dân tệ / tấn, và giá các loại khác. giống chuyển từ giảm sang tăng.Trong đó, ống thép cuộn cán nóng, thép cây và dây thép tốc độ cao phục hồi rất mạnh, với mức tăng so với tháng trước lần lượt là 478 nhân dân tệ / tấn, 541 nhân dân tệ / tấn và 309 nhân dân tệ / tấn;thép góc, thép tấm vừa và nặng và thép cuộn cán nóng tăng tương đối nhỏ, Mức tăng so với tháng trước lần lượt là 128 nhân dân tệ / tấn, 88 nhân dân tệ / tấn và 102 nhân dân tệ / tấn.

3

(3) Thay đổi chỉ số giá thép từng tuần

Trong tháng 9, chỉ số giá thép CSPI tăng nhẹ hàng tuần;bước sang tháng 10, nó tiếp tục có xu hướng tăng.Đầu tư quốc gia vào tài sản cố định tăng 7,3% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn 1,6 điểm phần trăm so với tốc độ tăng từ tháng 1 đến tháng 8.Trong số đó, đầu tư vào cơ sở hạ tầng tăng 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm 1,4% so với tháng 1-8;đầu tư vào lĩnh vực chế tạo tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước, giảm 0,9% từ tháng 1 đến tháng 8;đầu tư phát triển bất động sản tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước, giảm từ tháng 1 đến tháng 8, giảm 2,1 điểm phần trăm.Trong tháng 9, giá trị gia tăng của các doanh nghiệp công nghiệp trên quy mô chỉ định tăng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 0,05 điểm phần trăm so với tháng 8;sản lượng ô tô giảm 17,9% so với cùng kỳ năm ngoái, tiếp tục cho thấy xu hướng giảm.Nhìn vào tình hình chung, tốc độ tăng trưởng của ngành thép hạ nguồn đã giảm trong tháng 9, và cường độ nhu cầu thép giảm.

(4) Thay đổi giá thép tại các thị trường chính trong khu vực

Trong tháng 9, sáu chỉ số khu vực chính của CSPI đều chuyển từ giảm sang tăng.Trong đó, thị trường Hoa Đông có mức tăng tương đối lớn, có tháng tăng 4,93%;khu vực Tây Nam Bộ có mức tăng tương đối nhỏ, có tháng tăng 3,72%;Bắc Trung Quốc, Đông Bắc, Trung Nam và Tây Bắc Trung Quốc đã tăng lần lượt 3,74%, 4,23%, 4,35% và 4,58%.

2. Phân tích các yếu tố thay đổi của giá thép thị trường trong nước

Trong tháng 9, bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như thiên tai lũ lụt, dịch bệnh lặp lại ở một số khu vực, lực cầu có dấu hiệu chững lại;bị ảnh hưởng bởi các biện pháp “kiểm soát kép”, nguồn cung cũng sụt giảm.Nhìn chung, cả hai đầu cung cầu của thị trường thép trong nước đều ổn định và thắt chặt nhẹ.

(1) Tốc độ tăng trưởng của ngành thép chính chậm lại

Theo số liệu từ Cục Thống kê Quốc gia, trong ba quý đầu năm, GDP tăng 9,8% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó quý thứ ba tăng 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm 3,0 điểm phần trăm so với quý trước;đầu tư tài sản cố định quốc gia (trừ hộ gia đình nông thôn) tăng 7,3% so với cùng kỳ, so với mức tăng của tháng 8 giảm 1,6 điểm phần trăm.Trong đó, đầu tư vào cơ sở hạ tầng tăng 1,5% so với cùng kỳ năm trước, giảm 1,4 điểm phần trăm từ tháng 1 đến tháng 8;đầu tư vào lĩnh vực chế tạo tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước, giảm 0,9 điểm phần trăm từ tháng 1 đến tháng 1;đầu tư vào phát triển bất động sản tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước, giảm từ tháng 1 đến tháng 8 là 2,1 điểm phần trăm.Trong tháng 9, giá trị gia tăng của các doanh nghiệp công nghiệp trên quy mô chỉ định tăng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 0,05 điểm phần trăm so với tháng 8;sản lượng ô tô giảm 17,9% so với cùng kỳ năm ngoái, tiếp tục cho thấy xu hướng giảm.Nhìn vào tình hình chung, tốc độ tăng trưởng của ngành thép hạ nguồn đã giảm trong tháng 9, và cường độ nhu cầu thép giảm.

(2) Sản lượng thép thô tiếp tục giảm so với tháng trước

Theo Cục Thống kê Quốc gia, trong tháng 9, sản lượng gang, thép thô và thép của cả nước là 65,19 triệu tấn, 73,75 triệu tấn và 101,95 triệu tấn, giảm 16,1%, 21,2% và 14,8% so với cùng kỳ năm ngoái, tương ứng.Sản lượng thép thô đã 5 tháng liên tiếp Giảm theo tháng, và giảm theo năm trong ba tháng liên tiếp, và tốc độ giảm theo năm tăng nhanh theo từng tháng;sản lượng thép thô trung bình hàng ngày là 2,458 triệu tấn, và mức giảm trung bình hàng ngày theo tháng là 8,5%.Theo thống kê của cơ quan hải quan, trong tháng 9, cả nước xuất khẩu 4,92 triệu tấn thép, giảm 2,6% so với tháng trước;thép nhập khẩu là 1,26 triệu tấn, tăng 18,2% so với tháng trước và xuất khẩu ròng thép là 3,81 triệu tấn thép thô, giảm 530.000 tấn so với tháng trước.Nhìn chung, sản lượng thép sụt giảm đã bù đắp tác động của nhu cầu suy yếu, cung cầu của thị trường thép vẫn ổn định và hơi thắt chặt.

(3) Giá nguyên nhiên vật liệu biến động ở mức cao

Trong tháng 9, giá quặng sắt có phần giảm, nhưng giá nhiên liệu thô như than cốc và thép phế tiếp tục tăng so với tháng trước.Theo giám sát của Hiệp hội Gang thép, cuối tháng 9, giá tinh quặng sắt trong nước giảm 190 nhân dân tệ / tấn, giá quặng nhập khẩu CIOPI giảm 33,72 đô la / tấn;giá than luyện cốc và than luyện kim lần lượt tăng 805 NDT / tấn và 794 NDT / tấn., Giá thép phế liệu tăng 38 nhân dân tệ / tấn so với tháng trước.Đánh giá tình hình cả năm, tinh quặng sắt trong nước và quặng nhập khẩu tăng 8,80% và 2,82% so với cùng kỳ năm ngoái, giá than luyện cốc và luyện kim tăng 93,70% và 116,05% so với cùng kỳ năm ngoái, và giá thép phế liệu tăng 46,12% so với cùng kỳ năm ngoái.Giá quặng sắt, than cốc và thép phế vẫn ở mức cao đã đẩy giá thành thép của các công ty lên cao.

3. Giá thép quốc tế thay đổi từ tăng sang giảm

Trong tháng 9, chỉ số giá thép quốc tế ở mức 337,1 điểm, so với tháng trước giảm 0,7 điểm, tương ứng giảm 0,2% so với tháng trước;tăng 182,3 điểm, tức tăng 117,8% so với cùng kỳ năm trước.

Biểu đồ chỉ số giá thép quốc tế (CRU)

(1) Chỉ số sản phẩm dài giảm nhẹ và chỉ số tấm tiếp tục tăng

Trong tháng 9, chỉ số CRU Long Products là 276,3 điểm, giảm 4,7 điểm so với tháng trước, tương đương 1,7%;CRU Sheet Index là 367,4 điểm, tăng 1,4 điểm, tương đương 0,4% so với tháng trước;So với cùng kỳ năm trước, chỉ số CRU Long Products tăng 115,7 điểm, tăng 72,0%;Chỉ số CRU tấm tăng 215,6 điểm, tương ứng với mức tăng 142,0%.

Biểu đồ chỉ số giá sản phẩm và tấm dài CRU

(2) Tốc độ tăng ở Bắc Mỹ đã thu hẹp, tốc độ giảm ở Châu Âu tăng lên và tốc độ tăng ở Châu Á chuyển từ tăng sang giảm.

1. Thị trường Bắc Mỹ

Trong tháng 9, chỉ số giá thép Bắc Mỹ CRU là 440,2 điểm, tăng 9,7 điểm so với tháng trước, tương đương 2,3%, thấp hơn 2,9 điểm phần trăm so với tháng trước;PMI ngành sản xuất của Mỹ là 61,1%, tăng 1,2 điểm phần trăm so với tháng trước.Trong đó, chỉ số sản xuất giảm 0,6 điểm phần trăm và chỉ số hàng tồn kho tăng 1,4 điểm phần trăm;Vào cuối tháng 9, công suất sử dụng thép thô của Mỹ là 84,59%, giảm 0,4 điểm phần trăm so với tháng trước.Giá thép cây và thép hình từ các nhà máy thép ở Trung Tây Hoa Kỳ vẫn ổn định trong tháng này, trong khi các loại khác tiếp tục tăng.

2. Thị trường Châu Âu

Trong tháng 9, chỉ số giá thép châu Âu CRU là 360,7 điểm, giảm 4,4 điểm so với tháng trước, tương đương 1,2%, tăng 1,8 điểm phần trăm so với tháng trước;chỉ số PMI sản xuất của Eurozone là 58,6%, giảm 2,8 điểm phần trăm so với tháng trước.Trong đó, PMI sản xuất của Đức, Ý, Pháp và Tây Ban Nha lần lượt là 58,4%, 59,7%, 55% và 58,1%, giảm so với tháng trước so với tháng trước.Ngoại trừ giá thép cuộn và thép cuộn cán nguội, giá các loại sản phẩm phẳng khác trên thị trường Đức đều giảm trong tháng này.

3. Thị trường Châu Á

Trong tháng 9, chỉ số giá thép châu Á CRU là 263,5 điểm, giảm 4,7 điểm so với tháng trước, tương đương 1,8%, từ mức tăng xuống mức giảm so với tháng trước;PMI ngành sản xuất của Nhật Bản là 51,5%, giảm 1,2 điểm phần trăm so với tháng trước;PMI ngành sản xuất của Hàn Quốc là 52,4%, Mức tăng so với tháng trước là 1,2 điểm phần trăm;PMI ngành sản xuất của Trung Quốc là 49,6%, giảm 0,5 điểm phần trăm so với tháng trước.Tại thị trường Ấn Độ trong tháng này, ngoại trừ giá thép và dây điện liên tục phục hồi, giá các loại khác tiếp tục giảm, tốc độ giảm thu hẹp so với tháng trước.

Thứ tư, phân tích xu hướng giá thép sau này

Khi thời tiết trở nên lạnh hơn, nhu cầu thép hạ nguồn đã giảm.Để đảm bảo giảm sản lượng thép thô trong cả năm, các địa phương, ban ngành đã tăng cường hơn nữa các chính sách và biện pháp liên quan, đồng thời sản lượng thép cũng sẽ giảm trong thời gian tới.Giai đoạn sau, cung cầu thị trường cơ bản ổn định, giá thép sẽ có biến động nhẹ.Thị trường trong nước đã bước vào giai đoạn tiêu thụ thép trái vụ, và cường độ nhu cầu suy yếu.Dưới góc độ thị trường quốc tế, sự phục hồi kinh tế toàn cầu đang có xu hướng không ổn định.Theo Báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới mới nhất do Quỹ Tiền tệ Quốc tế công bố hồi tháng 10, dự đoán kinh tế toàn cầu sẽ tiếp tục phục hồi vào năm 2021, nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh nên đà phục hồi đã yếu đi.Theo ước tính, nền kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng 5,9% trong cả năm, thấp hơn 0,1% so với giá trị dự báo trong báo cáo tháng 7.Tác động đến chuỗi cung ứng toàn cầu và áp lực của lạm phát đã làm tăng rủi ro đối với triển vọng kinh tế toàn cầu.Từ góc độ tình hình trong nước, hoạt động của nền kinh tế quốc dân cũng chịu áp lực đi xuống.Tốc độ tăng trưởng GDP trong quý 3 là 4,9%, thấp hơn đáng kể so với tốc độ tăng của quý 2.Dưới những ràng buộc của chính sách về nhà ở và không đầu cơ, có dấu hiệu tiếp tục yếu kém trong đầu tư bất động sản sau này, quy mô phát hành nợ của địa phương và khả năng tài trợ của các doanh nghiệp bất động sản;Mức độ đơn đặt hàng trong ngành máy móc tiếp tục giảm, và tốc độ tăng trưởng của ô tô tiếp tục giảm.Trong thời gian sau đó, nhu cầu thép có xu hướng suy yếu hơn nữa.

(1) Tiếp tục chính sách giảm sản lượng, cung cầu thị trường được kỳ vọng sẽ ổn định

Thủ tướng Lý Khắc Cường đã đề xuất tại cuộc họp của Ủy ban Năng lượng của Hội đồng Nhà nước vào ngày 9 tháng 10 rằng “hãy kiên trì một ván cờ trên toàn quốc, đừng vội vàng, tiến hành từ thực tế và chấn chỉnh một số địa phương với việc cắt giảm quyền lực“ một kích thước phù hợp với tất cả ”hoặc Giảm carbon "kiểu tập thể dục".Đối với ngành thép, điều này không có nghĩa là nhiệm vụ giảm sản lượng thép thô đã thay đổi.Đánh giá tình hình hiện nay, nhà nước kiên quyết ngăn chặn sản lượng thép thô và tuân thủ nghiêm ngặt lợi nhuận là không bổ sung công suất mới.Các Bộ và Ủy ban liên quan đang tổ chức thanh tra toàn quốc "nhìn lại" việc giảm công suất thép và giảm sản lượng thép thô, chủ yếu là sản xuất thép.Các tỉnh lớn và các công ty thép lớn cũng đã đưa ra các biện pháp để kiểm soát sản lượng thép thô.Dự kiến, sản lượng thép thô sẽ tiếp tục giảm trong giai đoạn sau.Nhìn chung, cả cung và cầu đều được kỳ vọng sẽ hình thành một mức ổn định mới và giá thép sẽ biến động nhẹ.

(2) Nguồn cung thép xã hội đã chuyển từ giảm sang tăng và cổ phiếu doanh nghiệp tiếp tục tăng

Theo thống kê của Hiệp hội Gang thép, đầu tháng 10, tồn kho toàn xã hội 5 loại thép tại 20 thành phố trên cả nước là 10,85 triệu tấn, tăng 200.000 tấn, tương đương 1,9% so với cuối tháng 9.Triệu tấn, tăng 48,6%;giảm 1,79 triệu tấn, tương đương 14,2% so với cùng kỳ năm trước.Từ góc độ tồn kho của doanh nghiệp, đầu tháng 10, lượng thép tồn kho của các công ty thép thành viên là 12,84 triệu tấn, tăng 890.000 tấn, tương đương 7,43% so với cuối tháng 9;tăng 1,22 triệu tấn, tương đương 10,51% so với đầu năm;và giảm 75% so với cùng kỳ năm ngoái.10.000 tấn, giảm 5,52%.Cả cổ phiếu xã hội ngành thép và cổ phiếu doanh nghiệp đều tăng, rất khó để giá thép tăng mạnh trong giai đoạn sau.

Những vấn đề chính cần chú ý trong giai đoạn sau:

Thứ nhất, sản lượng thép thô đã giảm mạnh và sự cân bằng mới giữa cung và cầu dự kiến ​​sẽ hình thành trong giai đoạn sau.Sản lượng thép thô trong nước liên tục giảm so với cùng kỳ năm trước, và tốc độ giảm ngày càng gia tăng, và cường độ nhu cầu thép cho nhu cầu hạ nguồn cũng suy yếu.Các doanh nghiệp kinh doanh sắt thép cần phân tích kỹ tình hình nhu cầu thị trường, chủ động điều chỉnh cơ cấu sản phẩm, duy trì ổn định giá thép.

Thứ hai, giá than luyện cốc và than cốc đang củng cố ở mức cao và các doanh nghiệp vẫn đang chịu áp lực giảm chi phí và tăng hiệu quả.Theo giám sát của Hiệp hội Gang thép, ngày 15/10, giá than luyện cốc và than luyện kim lần lượt là 3.815 nhân dân tệ / tấn và 4.118 nhân dân tệ / tấn, tăng 156,38% và 76,36% so với đầu năm, trong khi chỉ số giá thép chỉ tăng 27,76% trong cùng kỳ.Giá than và than cốc tiếp tục ở mức cao, gây áp lực lớn hơn cho các công ty thép trong giai đoạn sau trong việc giảm chi phí và tăng hiệu quả.